Musim 1
Menceritakan seorang putri dari ratu Duyung bernama Mutiara. Ia sudah berusia 17 tahun dan menjalani hari-hari seperti layaknya manusia biasa.
Oleh ibunya, Mutiara disuruh menyembunyikan identitasnya agar orang tidak tahu kalau dirinya adalah manusia setengah ikan duyung dan ia dilarang main di lautan.
Namun, suatu hari Mutiara pergi ke pantai dan tidak sengaja masuk ke dalam laut karena menyelamatkan Rolan yang hampir tenggelam dilaut. Hal tersebut membuat ibunya marah karena melanggar aturan yang telah disepakati.
Kemudian ada seorang penguasa laut sang Raja Rantara yang memiliki 3 putra bernama Justin, Gavin dan Cio.
Mereka diperintah ayahnya untuk mencari tahu yang dilakukan oleh Mutiara di luar sana, sehingga mereka menyamar sebagai manusia.
