1876, tahun ketiga pemerintahan Kaisar Gojong. Ini adalah waktu pergolakan besar dan modernisasi yang cepat, dengan konflik yang sedang terjadi antara dua faksi politik terkemuka, Sugu (konservatif) dan Kaehwa (pencerahan). Gojong berada disisi Kaehwa dengan kebijakan pencerahannya selama ini; Joseon dikenal sebagai kerajaan pertapa hingga abad kesembilan belas, ingin mengisolasi diri dari pengaruh asing. Dalam tahun-tahun sebelumnya, Joseon telah menolak tawaran Barat untuk membuka jalur perdagangan, yang telah menyebabkan bentrokan militer dengan pasukan Amerika Serikat dan Prancis. Sementara ideologi baru menganjurkan kebijakan yang lebih terbuka, belum berakar. Keteganganpun memuncak, akhir-akhir ini pendukung Kaehwa Gojong ini telah dimulai, satu per satu, menjadi korban sosok misterius yang membawa pistol gaya baru.
Park Yoon-kang adalah anak dari pendekar besar terakhir abad kesembilan belas Joseon. Setelah kematian tragis ayahnya dan perbudakan adiknya, Yoon-kang menukar pedangnya untuk senapan Barat saat ia menjalankan misi balas dendam, tetapi akhirnya menjadi pahlawan bagi rakyat.