William Hickey berperan sebagai Andre, pemilik rumah bordil bejat yang memperdagangkan pria muda. Memanfaatkan anak mudanya melalui paternalisme dan obat-obatan, Andre mengarahkan perhatiannya pada Lee (Keivyn McNeil Graves), seorang anak yatim piatu berusia sepuluh tahun, berkulit hitam, dan melarikan diri. Melalui Andre, Lee dengan cepat tenggelam dalam kehidupan kotor seorang pengedar narkoba di New York (Anthony Crivello berperan sebagai "Eddie") dan penipu jalanan. Satu-satunya harapan anak itu untuk bertahan hidup adalah calon penulis lagu Angel (David Norona), yang juga mantan penipu. Angel berteman dengan Lee dan menyelamatkannya dari tipu muslihat kelompok Seni Rupa Andre (Jean Loup Wolfman), yang mencoba mengambil keuntungan dari usia Lee yang masih muda. Akhirnya, kerajaan kecil Andre ditaklukkan oleh Shiniqua (Billy Porter), seorang ratu drag yang sangat bijaksana dan glamor yang semangat keibuannya sangat cocok untuk para penghuni rumah bordil yang bejat.[1]
