Film ini tentang seorang wanita muda, Katya (Yekaterina Rednikova), dan putranya Sanya (Misha Philipchuk) yang bertemu dengan seorang perwira veteran Soviet pada tahun 1946 bernama Tolyan (Vladimir Mashkov). Katya jatuh cinta dengan Tolyan, yang ternyata menjadi penjahat profesional, tetapi yang juga menjadi figur ayah untuk Sanya.