Petugas menyamar Nick telah menghabiskan tujuh tahun terakhir menembus ke dalam inti di sebuah cincin obat bekerja dalam perjalanan naik dari sebuah posting dealer jalan ke posisi manajerial penanganan pengiriman kargo untuk Kwan - pemain terbesar di pasar heroin lokal. Ketika Kwan sakit membuat Nick didiknya, Nick tidak bisa tidak bergoyang sebelum uang dan kekuasaan dan mulai menjalankan perannya seperti pedagang obat nyata. Ini, bersama dengan perselingkuhan dengan pecandu-heroin Jane, menyebabkan Nick untuk menjadi lebih dan lebih bingung tentang jati dirinya, dan akhirnya mengarah pada akhir bencana.
Film dimulai dengan adegan di sebuah gedung apartemen kumuh terisolasi gelap, menunjukkan pecandu heroin hidup buruk dengan anak mudanya. Adegan kemudian diajukan ke perspektif petugas Nick yang menderita kesepian setelah menyelesaikan tugas menyamar. Dia mengingatkan seluruh cerita mengenai apa yang terjadi dan kejadian untuk mengarah ke kekosongan itu.
