Porcupine Tree didirikan pada 1987 oleh Steven Wilson dan Malcom Stocks sebagai band fiksi. Mereka kemudian mulai menulis lagu dan sejarah fiksi, misalnya mantan anggota dan judul album.
Pada 1989, Wilson mulai menulis lagu untuk Porcupine Tree untuk sebuah album demo berjudul Tarquin's Seaweed Farm. Dalam sampul album ini, Wilson masih memasukkan nama-nama anggota fiksi seperti Sir Tarquin Underspoon dan Timothy Tadpole-Jones. Ia mengirim kaset Tarquin's Seaweed Farm ke beberapa orang, dan menarik perhatian majalah musik underground Freakbeat yang sedang mendirikan sebuah perusahaan rekaman baru, Delerium. Porcupine Tree diminta untuk menyumbang lagu untuk sebuah kompilasi.
Sementara itu, Porcupine Tree mengeluarkan album kedua yang berjudul The Nostalgia Factory. Delerium merilis ulang Tarquin's Seaweed Farm dan The Nostalgia Factory.