Kisah ini adalah tentang sekelompok teman-teman yang datang dari umur selama kekacauan politik yang melanda Brasil pada tahun 1960-an dan 1970-an. Bersama-sama, musisi ini membentuk kelompok musik bernama "Os Desafinados" dan menjadi bagian di gerakan musikal Brasil terobosan disebut Bossa Nova.
