Keluarga Chul-min terdiri dari dirinya, ayahnya yang seorang detektif polisi, ibunya yang sakit, dan anjing. Chul-min, memanggil anjingnya dengan "Mutt" atau "Stray Dog," tetapi ayahnya memanggil Chul-min dengan panggilan "Mutt" juga. Anjing adalah teman terbaik Chul-min. Dia tidak menangis ketika ibunya meninggal, tetapi dia tidak mendapatkan dapat menahan marah ketika anjingnya dipukuli oleh anak laki-laki yang lebih tua di klub sepak bola. Dia melakukan balas dendam, tetapi mobil patroli ayahnya menantinya. Meskipun ia sekarang harus hidup sendiri, Chul-min menang berkelahi melawan 21, hanya dihadapi orang seorang diri. Banyak preman kota mulai berkeliaran mencari Chul-min, terpesona kepadanya, dan dia menjadi pemimpin gangster kecil-kecilan. Suatu hari, ayahnya memungut anak yatim-piatu bernama Jung-ae, seorang bekas pencuri. Akhirnya Chul-min dan Jung-ae mengembangkan perasaan satu sama lain dan Chul-min menghadapi geng yang membunuh anjing kesayangannya.
