Go Young, seorang pria gay, dan Choi Mi-ae, seorang wanita heteroseksual, hidup bersama dan menjadi sahabat satu sama lain. Young kemudian memulai perjalanan selama 10 tahun untuk menemukan jati dirinya. Ia menghadapi kesulitan dalam hubungannya dengan ibunya, yang menyangkal orientasi seksualnya, dan dipaksa oleh tekanan sosial untuk putus dengan kekasihnya Sim Gyu-ho. Saat memulihkan diri dari putus cinta, Young melakukan perjalanan kembali ke Thailand bersama seorang asing bernama Habibi dan menemukan lebih banyak tentang dirinya sendiri.[1]